證期局局長張振山近日提出「三大壯大計畫」，旨在壯大投信、股市及券商資產管理。根據此計畫，未來兩年內，投信資產管理規模將增加30%，台日ETF將實現跨境雙掛牌，並且OSU經紀業務預計增長80%，高資產客戶業務規模也有望提升30%。

在投信發展方面，張振山強調將透過三大措施促進壯大。首先，商品多元化將是關鍵，將開放主動式ETF、多資產ETF以及基金型REITs，並由證交所成立專案小組推動公共建設證券化。其次，將引導境內外資金委由投信管理，放寬全委法規，鼓勵集團資金交由投信管理，同時協助投信拓展國際全委業務，並開放投顧事業提供家族辦公室顧問服務。第三，將逐步優化私募基金的發展環境，建立私募基金平台，強化後台作業流程，並開放投信子公司參與普通合夥人或受託管理的私募股權基金及創投基金的銷售管道。

此外，張振山指出，壯大投信的具體目標包括：兩年內投信資產管理規模增加30%；二至四年內推出首檔主動式ETF和REITs商品；並修訂12項法規及6個函令，以配合市場發展。

在股市方面，張振山提到將推動IR ESG平台，提升企業價值，同時推動新興產業的上市與掛牌，特別是在未來六年內，綠能、數位雲端、生技醫療及國家戰略核心產業等新經濟產業將逐步增加上市櫃數量。此外，還將促進交易所的跨國合作，尤其是開放台日ETF跨境雙掛牌，並預計在2024年下半年與菲律賓交易所簽訂合作備忘錄，目標是在兩年內推出首檔台日跨境雙掛牌ETF。

在券商資產管理業務的擴展上，張振山表示將鼓勵OSU吸引台商海外資金回流，深化高資產客戶的財務管理業務，並推動證券商參與創投及私募股權基金。計畫目標是兩年後OSU經紀業務規模增加80%，而高資產客戶業務量則成長30%。

投信投顧公會理事長劉宗聖預測，到2028年，市場將會有七檔基金型REITs，總規模達到450億元。此外，投信私募股權基金和創投基金的規模預計每兩年成長5%，而截至今年7月，該規模已達136億元。2026年將會成立私募基金平台，並預計當年主動式ETF與被動式多資產ETF的總規模將超過2,000億元。到2028年，將有17家投信投顧公司提供家族辦公室服務，並且投信事業也將開始擔任註冊於愛爾蘭的境外基金次投資經理公司，預計2030年將有兩檔基金規模達到新台幣64億元。