勞動基金運用局新聞稿》全球股票市場8月表現震盪,勞動基金投資收益穩步增長
全球股票市場8月表現震盪,勞動基金投資收益穩步增長
勞動基金運用局今(10/1)日公布整體勞動基金截至113年8月底止運用規模為6兆7,957億元,截至8月底之評價後收益數為8,871億元,收益率14.25%,8月份主要金融市場維持震盪格局,惟波動幅度擴大,單月收益數為13.4億元。若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金,總運用規模達7兆4,206億元,截至8月底之評價後收益數為9,659億元,收益率為14.32%。
回顧8月金融市場表現,美國ISM製造業指數及就業報告皆意外疲軟,景氣惡化擔憂升溫,8月股市波動加大,而後美國零售銷售表現強勁,緩解市場對經濟的疑慮,加上聯準會主席Powell在全球央行年會演講中明確表示降息時間點已經到來,激勵股市回升走揚。我國中央銀行9月19日理監事會議決議維持政策利率不變,並預期今年下半年及明年國內經濟持續溫和成長。
勞動基金運用局表示,勞動基金以獲取長期穩健收益為目標,俾以保障勞工經濟生活,爰各項投資運用係透過多元分散布局於股票、債券及另類等各種資產,同時配置於國內、外市場,藉以降低單一金融市場波動對整體基金收益影響。就長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(103~113.08)平均收益率為6.75%,國保基金近10年多(103~113.08)平均收益率為7.27%,長期投資績效穩健。
整體而言,部分主要國家陸續啟動降息循環但整體利率水準仍維持高檔,通膨數據見緩惟仍需觀察,加上地緣政治衝突不斷,且適逢全球主要國家選舉年,皆為金融市場帶來紛擾。勞動基金運用局將密切注意全球政經情勢,檢視布局策略及機動調整投資部位,強化基金運用效能,以提升基金長期投資效益。
勞動基金運用局管理運用規模及績效一覽表
自113年1月1日~8月31日止
(新台幣/億元)
基 金 名 稱 | 基金運用規模 | 運用收益數 | 運用收益率 |
---|---|---|---|
新制勞工退休基金 |
44,305.5 | 5,962.3 | 14.08% |
舊制勞工退休基金 |
10,446.4 |
1,469.9 |
16.71% |
勞工退休基金小計 |
54,751.9 |
7,432.2 |
14.53% |
勞工保險基金 |
10,949.2 |
1,369.3 |
15.41% |
就業保險基金 |
1,703.0 |
49.3 |
2.92% |
勞職保基金 |
364.7 |
4.1 |
1.11% |
積欠工資墊償基金 |
188.5 |
15.8 |
9.65% |
勞動基金合計 |
67,957.3 |
8,870.7 |
14.25% |
國保基金 |
6,067.0 |
762.4 |
15.07% |
農退基金 |
181.4 |
25.6 |
15.95% |
總計 |
74,205.7 |
9,658.7 |
14.32% |
註:
1.運用績效計算期間:113.01.01至113.08.31。
2.各基金因屬性及法規限制不同,可投資標的亦不同,故呈現之收益亦有所差異。
3.新制勞退基金年度運用收益,係由勞保局於每年3月底前辦理前一年度盈虧分配並揭示於勞工退休金個人專戶,勞工朋友可透過勞保局提供之勞工退休金個人專戶查詢管道(臨櫃查詢、自然人憑證、勞動保障卡等)掌握相關資訊。